【48812】麦格理：微升恒安世界方针价至41港元 坚持“跑赢大市”评级
来源：安博体育网站官方 发布时间：2024-08-21 12:16:40麦格理宣布研报指出，恒安世界上半年纸巾销量录得双位数增幅，卫生巾销量则坚持平稳，逾越职业体现。期内电商及新零售途径销售额按年升6.5%，为中期销售额奉献32%，占比按年提高3个百分点。该行指，管理层泄漏有方案更专心于新途径出资、产品升级及施行有用的促销活动，以争夺更多市场占有率。虽然次季纸浆价格继续上涨，但自6月起价格已按月回落，考虑到上半年成绩及价格竞争，麦格理将恒安2024至2026年纯利猜测别离下调3.6%、2.8%及6.6%，该即将估值根底延伸至下一年，考虑增加远景放缓，以方针市盈率12倍计(原先为15倍)，方针价从40港元微升至41港元，坚持“跑赢大市”评级。
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